Terug naar alle integraties

CRM & Relatiebeheer

Koppel je CRM-systeem aan SharePoint voor een compleet klantbeeld

Waarom CRM-integratie?

360° klantbeeld

Alle klantinfo en documenten op één plek. Van offertes tot contracten.

Verkoopproces versneld

Direct toegang tot relevante documenten vanuit je CRM-deals.

Volledige historie

Bekijk alle communicatie en documenten per klant in chronologische volgorde.

Betere service

Medewerkers hebben direct de juiste informatie bij klantvragen.

Ondersteunde CRM Systemen

Simplicate

Dé CRM voor dienstverlenende bedrijven. Direct gekoppeld aan SharePoint voor projectdocumenten.

  • Projectkoppeling
  • Tijdregistratie
  • Facturatie

Afas

Complete ERP-oplossing met CRM-functionaliteit. Naadloze koppeling met SharePoint.

  • Relatiebeheer
  • Dossierkoppeling
  • Workflow integratie

Exact Online

Populaire boekhoud- en CRM-software voor accountantskantoren.

  • Klantbeheer
  • Documentkoppeling
  • Facturatie sync

Fortes

Specialistische software voor accountants- en administratiekantoren.

  • Klantdossiers
  • Werkstromen
  • Rapportages

Auditcase

Audit- en samenstelsoftware met geïntegreerd relatiebeheer.

  • Auditdossiers
  • Klantportaal
  • Documentbeheer

Teamleader

All-in-one oplossing voor MKB met CRM, projecten en facturatie.

  • Deal documenten
  • Project files
  • Facturen

Microsoft Dynamics

Naadloze integratie binnen het Microsoft ecosysteem. Native SharePoint koppeling.

  • Native integratie
  • Power Platform
  • Teams integratie

Exact Gripp

Projectmanagement en CRM voor bureaus en dienstverleners. Volledig gekoppeld aan SharePoint.

  • Projectdossiers
  • Urenregistratie
  • Klantbeheer

4PS

ERP-oplossing voor de bouw- en installatiebranche met geïntegreerd projectbeheer.

  • Projectdocumenten
  • Tekeningen sync
  • Werkbonnen

Relatiebeheer zonder grenzen

Je CRM bevat waardevolle klantinformatie. Door de koppeling met SharePoint DMS heb je direct toegang tot alle documenten, rechtstreeks vanuit je CRM-scherm.

  • Klantdossiers direct openen vanuit CRM
  • Documentcreatie met klantgegevens uit CRM
  • Zoeken op klantkenmerken
CRM integratie team meeting
9+ CRM koppelingen

Klaar om je CRM te koppelen aan SharePoint?

Ontdek de mogelijkheden in een vrijblijvend gesprek

Neem contact op